2010年中国煤炭生产、运输、销售运行情况专项分析报告
完成日期 2010年3月
报告目录
一、煤炭行业发展环境 8
1、中国宏观经济运行情况 8
1.1 2009年前三季度我国经济运行分析 8
1.2 2009年10月宏观经济运行指标分析 21
1.3 2009年11月中国宏观经济运行分析 27
2、煤炭行业发展环境分析 33
3、煤炭行业相关政策及影响分析 46
二、中国煤炭资源分析 76
1、中国煤炭资源综述 76
2、东北三省地区及内蒙古地区煤炭资源情况 80
三、2007-2009年全国煤炭市场运行情况 93
1、煤炭生产、运输及销售情况 93
2、煤炭消费结构 131
3、煤炭销售价格、价格趋势 149
四、2007-2009年东北地区煤炭市场运行情况 165
1、煤炭生产、运输及销售情况 165
2、煤炭消费结构 171
3、煤炭销售价格、价格趋势 175
4、煤炭主要生产企业生产情况 181
五、2007-2009年内蒙古地区煤炭生产、运输及销售情况 209
六、2007-2009年蒙东地区煤炭生产、运输及销售情况 218
1、煤炭生产、运输及销售情况 218
2、煤炭消费结构 225
3、煤炭销售价格、价格趋势 226
4、煤炭主要生产企业生产情况 227
七、煤炭进出口情况 243
1、2007-2009年煤炭进出口情况 243
2、东北地区煤炭进出口情况及价格走势 261
3、煤炭进出口趋势 264
八、2007-2009年东北三省煤炭需求及消费情况 265
1、东北三省煤炭消费情况 265
2、东北地区煤炭消费需求及市场价格变化情况 272
九、东北地区煤炭需求缺口 280
十、2007-2009年东北地区下水煤及出关煤情况 281
十一、内蒙及山西等地区煤炭调入情况 285
十二、2010年全国运输情况及综述 287
十三、海拉尔地区运输及瓶颈情况及未来趋势 304
十四、蒙东地区近期和未来铁路建设计划及实施情况 306
十五、东北地区铁路运输能力（特别是滨洲线运输能力）； 310
十六、长焰煤及蒙东地区的煤炭市场预测 314
图表目录
图表 1 2006-2009年我国季度GDP增长率 单位：% 8
图表 2 2008-2009年我国三产业增加值季度增长率 单位：% 9
图表 3 2008-2009年我国CPI、PPI运行趋势 单位：% 9
图表 4 2008-2009年进出口走势图 单位：% 10
图表 5 2008-2009年固定资产投资走势图 单位：% 11
图表 6 2009年我国各地区城镇固定资产投资累计同比增长率 单位：% 12
图表 7 2008-2009年我国中央与地方投资累计同比增长率 单位：% 13
图表 8 2008-2009年我国社会消费品零售总额走势图 单位：亿元 % 14
图表 9 2008-2009年我国社会消费品零售总额构成走势图 单位：% 14
图表 10 2008-2009年我国消费者信心指数走势图 15
图表 11 2008-2009年我国货币供应量 单位：亿元 15
图表 12 2008-2009年我国存贷款同比增速走势图 单位：亿元 % 16
图表 13 2008-2009年我国月度新增贷款量 单位：亿元 16
图表 14 2008-2009年我国外汇储备及美国国债量 单位：亿元 17
图表 15 2009年三季度主要政策回顾 20
图表 16 1999年10月-2009年10月社会消费品零售总额月度同比增长率（%） 21
图表 17 1999年1-10月-2009年1-10月固定资产投资完成额月度累计同比增长率（%） 23
图表 18 1999年10月-2009年10月出口总额月度同比增长率与进口总额月度同比增长率（%） 24
图表 19 1999年10月-2009年10月居民消费价格指数（上年同月=100） 25
图表 20 1999年10月-2009年10月货币供应量月度同比增长率（%） 26
图表 21 2009年1-11月份主要统计数据 29
图表 22 1999-2009年煤炭行业销售利润率及GDP增速 45
图表 23 2005-2009年销售利润率及成本费用利润率 45
图表 24 2001-2009年煤炭行业轮动图 46
图表 25 《关于促进煤炭企业组织结构调整的指导意见》主要内容 47
图表 26 2007年我国煤炭行业及相关行业政策一览 49
图表 27 2008 年我国煤炭及相关行业政策一览 59
图表 28 《关于做好当前煤炭和电力生产供应工作的紧急通知》主要内容 60
图表 29 交通部紧急通知主要内容 60
图表 30 《关于做好当前煤电油气运和农资供应保障工作的紧急通知》主要内容 61
图表 31 发改委两次电煤限价政策主要内容 62
图表 32 规范电煤运输港口环节收费主要内容 63
图表 33 “十一五”后三年关闭小煤矿计划主要内容 64
图表 34 《国务院关税税则委员会关于调整铝合金焦炭和煤炭出口关税的通知》主要内容 66
图表 35 矿业权价款缴纳细则 76
图表 36 辽宁煤炭分布图 81
图表 37 吉林省煤炭分布图 84
图表 38 黑龙江煤炭资源分布图 86
图表 39 内蒙古煤炭资源分布图 90
图表 40 2007 年1-12 月煤炭行业规模以上工业总产值增长情况 93
图表 41 2007 年全国分省原煤产量（调度数） 94
图表 42 2005-2007 年原煤生产前十省份 95
图表 43 2007 年国有重点煤矿原煤及洗精煤产量及增长情况 95
图表 44 2001-2007 年我国煤炭消费量及增长情况 99
图表 45 2007 年1-11 月规模以上煤炭工业行业销售值 99
图表 46 2007 年1-11 月规模以上煤炭工业累计利润总额增长 100
图表 47 2008 年1-11 月煤炭开采和洗选业产销情况 100
图表 48 2008年1-12 月我国原煤、洗煤产量 101
图表 49 2007 年以来我国原煤月度产量及增长情况 101
图表 50 2008 年1-12 月我国不同类型煤炭生产企业占全部产煤量的比重 102
图表 51 2008 年主要产煤省份生产情况 103
图表 52 2008 年主要产煤省份生产情况 103
图表 53 2008 年我国主要焦炭生产省份分布情况 103
图表 54 2008 年1-12 月国有重点煤矿煤炭产、销、存情况 104
图表 55 2008 年产量前10 位企业生产情况 107
图表 56 2000-2008 年我国煤炭消费量及增长情况 108
图表 57 2006-2008 年各月全社会存煤情况 108
图表 58 2008 年1-12 月我国煤矿存煤及增长情况 109
图表 59 2008 年我国利润总额前10 位煤炭企业情况 110
图表 60 2008 年我国煤炭企业经营指标分所有制类型对比 110
图表 61 2009年中国煤炭企业100强 111
图表 62 2008 年以来我国原煤月度产量及增长情况 114
图表 63 2009 年三季度我国原煤、洗煤产量 114
图表 64 2008 年以来各月主要耗煤行业产品产量当月增速 115
图表 65 2008-2009年全国原煤生产量走势图 116
图表 66 2009年11月全国三类煤矿累计产量比重图 117
图表 67 2008-2009年洗精煤产量走势图 117
图表 68 2008-2009年国有重点煤矿销量走势图 117
图表 69 2009全国煤炭企业产量50强名单 120
图表 70 近年来中国煤炭企业外省扩张范围 121
图表 71 20 大千万吨级煤矿建设情况及2009、2010 年产量释放 123
图表 72 2007-2010 年我国煤炭产能预测 124
图表 73 2007 年各月煤炭及下游行业产品累计产量增速对比 131
图表 74 2006-2008 年各月下游主要行业存煤情况 132
图表 75 2008 年1-12 月我国发电量当月增长情况 132
图表 76 2008 年1-12 月我国钢铁产量当月增长情况 133
图表 77 2008 年1-12 月我国建材产品产量当月增长情况 134
图表 78 2008 年1-12 月我国化工产品产量当月增长情况 134
图表 79 主要煤炭下游行业增速预测 138
图表 80 煤炭下游行业累计增速比较 138
图表 81 2007-2009年重点煤矿消费结构情况 139
图表 82 2009年9月-12月直供电厂煤炭供应、耗用、库存情况 139
图表 83 2007-2009年火电发电量及增速 140
图表 84 2007-2009年发电量及火电占比 141
图表 85 2007-2009年生铁产量及增速 141
图表 86 2003-2009年焦炭生铁产量比 142
图表 87 2008-2009年水泥产量及同比增速 143
图表 88 2002-2009年水泥产量和固定资产投资高度相关 143
图表 89 2003-2009年山西省产量及增长率 144
图表 90 2003-2009年内蒙产量及增长率 145
图表 91 2005-2009年主产省份产量占比 145
图表 92 2005-2009年国有重点煤矿产量占比 146
图表 93 新增产能统计 146
图表 94 主要产煤省份炼焦烟煤产量及占比（万吨） 147
图表 95 主要产煤省份重点煤矿炼焦烟煤产量及占比（万吨） 147
图表 96 无烟煤及国有重点占比 147
图表 97 十家炼焦煤企业精煤产量 147
图表 98 预计2010 年国内煤炭消费增量为2.95 亿吨 148
图表 99 1997-2007 年我国商品煤和电煤平均单价走势 149
图表 100 2007 年5 月至2008 年1 月中旬秦皇岛地区5500 大卡市场动力煤价格走势图 150
图表 101 2008 年1-12 月煤炭价格变动监测情况 152
图表 102 2008 年1-12 月煤炭开采和洗选业工业品出厂价格指数 152
图表 103 2008 年1-12 月秦皇岛动力煤价格变动情况 153
图表 104 2008 年1-12 月焦肥精煤市场交易平均价格 154
图表 105 2008 年1-12 月无烟煤市场交易平均价格 155
图表 106 我国四大耗煤行业2008 年煤炭消费情况 156
图表 107 2008 年以来煤炭开采和洗选业工业品出厂价格指数 157
图表 108 2008 年以来大同动力煤坑口价走势 158
图表 109 2008 年以来秦皇岛煤炭平仓价走势 158
图表 110 2009年9月份以来，秦皇岛煤价涨幅近30% 159
图表 111 煤炭价格影响内因 163
图表 112 东北煤炭资源比重分布 165
图表 113 2004-2007 年东北地区煤炭行业地位变化 166
图表 114 2000-2008 年我国东北地区煤炭产量变化情况 166
图表 115 2009年1-11月吉林洗煤产量统计数据 168
图表 116 预计 2010 年陕西、内蒙的煤炭供给将会受到运输能力的限制 170
图表 117 公司组织结构图 182
图表 118 煤矿资料 183
图表 119 历年原煤产量情况 184
图表 120 历年销量情况 184
图表 121 历年出口情况 185
图表 122 历年国内销售情况 185
图表 123 2006～2008 年兖矿集团产销情况 189
图表 124 2009、2010 年兖矿集团新增产量预测 190
图表 125 2005～2008 年兖州煤业财务指标 190
图表 126 2008年兖州煤业主要运营数据 191
图表 127 2008年兖州煤业主要经营业绩 191
图表 128 2008年兖州煤业主营业务分行业情况 191
图表 129 2008年兖州煤业煤炭产量 192
图表 130 2008年兖州煤业煤炭销售情况 192
图表 131 2008年兖州煤业按地区分类的煤炭销售情况 193
图表 132 2008年兖州煤业按行业分类的煤炭销售情况 194
图表 133 2008年兖州煤业煤炭销售成本情况 194
图表 134 影响兖州煤业吨煤销售成本增加的主要因素 195
图表 135 2009年3季度兖州煤业运营数据总揽 196
图表 136 2009年3季度兖州煤业主要经营业绩 197
图表 137 2009年1-3季度兖州煤业煤炭产、销量 197
图表 138 2009年1-3季度兖州煤业煤炭销售成本情况 199
图表 139 2008-2009年3季度兖州煤业股份有限公司利润分配表 200
图表 140 2008-2009年3季度兖州煤业股份有限公司资产负债表 200
图表 141 2008-2009年3季度兖州煤业股份有限公司偿债能力分析 201
图表 142 2008-2009年3季度兖州煤业股份有限公司经营效率分析 201
图表 143 2008-2009年3季度兖州煤业股份有限公司盈利能力分析 201
图表 144 2008-2009年3季度兖州煤业股份有限公司成长能力分析 202
图表 145 2008-2009年3季度兖州煤业股份有限公司财务结构分析 202
图表 146 2008-2009年3季度兖州煤业股份有限公司现金流量比率 202
图表 147 2008-2009年3季度兖州煤业股份有限公司现金流量表 单位：元 202
图表 148 2005-2009年兖州煤业主营收入及营业利润统计分析 203
图表 149 2005-2009年兖州煤业净利润及每股收益统计分析 204
图表 150 2005-2009年兖州煤业股东权益及未分配利润统计分析 204
图表 151 2005-2009年兖州煤业总资产及负债统计分析 204
图表 152 近年来内蒙古煤炭产量保持快速增长 209
图表 153 内蒙古月度产量屡创新高 210
图表 154 2009年12月上旬内蒙古煤炭市场价格 210
图表 155 2009年12月下旬内蒙古煤炭市场价格统计 212
图表 156 2010年内蒙古即将投产的煤炭项目 214
图表 157 2010-2020年蒙东地区主要行业煤炭消费量预测分析 225
图表 158 2008年露天煤业主营业务分行业、产品情况表 227
图表 159 2008年露天煤业主营业务分地区情况 227
图表 160 2005-2009年露天煤业主营收入及营业利润统计分析 227
图表 161 2005-2009年露天煤业净利润及每股收益统计分析 228
图表 162 2005-2009年露天煤业股东权益及未分配利润统计分析 228
图表 163 2005-2009年露天煤业总资产及负债统计分析 228
图表 164 2008-2009年3季度内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司利润分配表 229
图表 165 2008-2009年3季度内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司资产负债表 229
图表 166 2008-2009年3季度内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司偿债能力分析 229
图表 167 2008-2009年3季度内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司经营效率分析 229
图表 168 2008-2009年3季度内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司盈利能力分析 230
图表 169 2008-2009年3季度内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司成长能力分析 230
图表 170 2008-2009年3季度内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司财务结构分析 230
图表 171 2008-2009年3季度内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司现金流量比率 231
图表 172 2008-2009年3季度内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司现金流量表 单位：元 231
图表 173 伊泰煤炭组织结构图 234
图表 174 2008年伊泰煤炭主营业务分产品情况表 234
图表 175 2008年伊泰煤炭主营业务分地区情况表 235
图表 176 2008-2009年3季度内蒙古伊泰煤炭股份有限公司利润分配表 237
图表 177 2008-2009年3季度内蒙古伊泰煤炭股份有限公司资产负债表 238
图表 178 2008-2009年3季度内蒙古伊泰煤炭股份有限公司偿债能力分析 238
图表 179 2008-2009年3季度内蒙古伊泰煤炭股份有限公司经营效率分析 238
图表 180 2008-2009年3季度内蒙古伊泰煤炭股份有限公司盈利能力分析 238
图表 181 2008-2009年3季度内蒙古伊泰煤炭股份有限公司成长能力分析 239
图表 182 2008-2009年3季度内蒙古伊泰煤炭股份有限公司财务结构分析 239
图表 183 2008-2009年3季度内蒙古伊泰煤炭股份有限公司现金流量比率 239
图表 184 2008-2009年3季度内蒙古伊泰煤炭股份有限公司现金流量表 单位：元 239
图表 185 2007 年1-12 月我国煤炭出口变化情况 243
图表 186 2001-2007 年我国煤炭出口数量变化趋势 243
图表 187 2007 年1-12 月我国煤炭进口变化情况 244
图表 188 1999-2007 年我国煤炭进口数量变化趋势 244
图表 189 2008 年1-12 月我国煤炭出口情况 245
图表 190 2008 年1-12 月我国煤炭进口情况 246
图表 191 2008 年1-12 月我国煤炭贸易平衡情况 246
图表 192 2007 年以来各月我国煤炭净出口数量及出口总额增长率 247
图表 193 2000-2008 年我国煤炭进口价格变动情况 247
图表 194 2008 年1-12 月我国煤炭进口价格变动情况 248
图表 195 2002-2008 年我国煤炭主要进口国统计 248
图表 196 2000-2008 年我国煤炭出口价格变动情况 249
图表 197 2008 年1-12 月我国煤炭出口价格变动情况 249
图表 198 2005-2008 年我国煤炭主要出口国统计 250
图表 199 2008 年1-12 月我国四大煤炭出口企业月度出口数量 251
图表 200 2000-2008 年我国煤炭进出口数量比较 252
图表 201 2000-2008 年我国煤炭进出口总值比较 252
图表 202 2008 年1-12 月我国煤炭进出口数量比较 252
图表 203 2008 年我国分煤种出口统计 253
图表 204 2004-2008年亚太地区煤炭进口（万短吨） 253
图表 205 2004-2008年亚太地区煤炭出口（万短吨） 254
图表 206 2008 年以来各月我国煤炭累计净进口数量及进口总额增长 255
图表 207 2009 年三季度我国煤炭出口情况 255
图表 208 2009 年三季度我国煤炭进口情况 255
图表 209 2009 年三季度我国煤炭贸易平衡情况 256
图表 210 2003-2009年中国煤炭进口趋势图 256
图表 211 2003-2009年中国冶金煤及动力煤进口情况统计 257
图表 212 2009年1-11月中国煤出口趋势图 257
图表 213 2008-2009年煤炭进口量走势图 259
图表 214 2008-2009年煤炭出口量走势图 259
图表 215 2009年12月31日黑龙江煤炭价格行情 261
图表 216 2009年12月31日辽宁煤炭价格行情 262
图表 217 2009年1-8月北方重点下水煤炭装运港内贸煤下滑严重 274
图表 218 北方重点下水煤炭装运港内贸煤下滑严重 274
图表 219 煤炭进口量大幅增长 275
图表 220 中国煤炭2009年增量来自澳大利亚、越南与印度尼西亚 276
图表 221 但是日本对澳大利亚与印尼影响更大 276
图表 222 日本煤炭进口7、8 月份上升，同比仍下滑15% 276
图表 223 东北地区电网煤炭库存 277
图表 224 2008-2009年全国煤炭铁路运量走势图 279
图表 225 2009年1-11月全国主要港口煤炭发运量走势图 280
图表 226 2009年全国主要沿海散货运价指数走势图 280
图表 227 2008 年1-12 月我国铁路运煤与煤炭生产增速比较 281
图表 228 全国铁路运行图 284
图表 229 东北地区运行图 289
图表 230 2010-2020年蒙东煤炭调入量预测情况 307
图表 231 2010-2020年蒙东煤炭产运销供需平衡预测 307
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