2010年中国有机硅行业调查与投资分析研究报告
完成日期：2010年2月
报告目录
第一章 有机硅行业的性质和产业链分析 1
第一节 有机硅行业隶属化工行业 1
一、化工行业概述 1
二、国际化工行业的发展状况和特征分析 2
三、有机硅行业和化工行业的相关性分析 4
四、有机硅化学的发展历程 4
第二节 有机硅的特性和应用 5
一、有机硅的定义 5
二、有机硅的性能和特性 6
三、有机硅的应用领域 8
第三节 有机硅产品链 9
一、有机硅产品链构成 9
二、有机硅产业链特点 11
三、国内有机硅上下游企业数量 14
第四节 有机硅下游产品应用分析 15
一、硅橡胶 15
二、硅油 17
三、硅树脂 18
四、硅烷偶联剂 18
第二章 世界有机硅发展状况分析 20
第一节 全球有机硅六十年历程 20
一、发展历史阶段 20
二、需求驱动因素 22
第二节 全球有机硅行业发展的现状 22
一、全球有机硅稳定增长 22
二、市场规模迅速扩大，已拥有100亿美元市场规模 25
三、全球有机硅需求保持5％-8％的增速，属于强GDP 行业 25
四、2000-2006年全球主要企业有机硅销售额及其增长情况 25
五、国外先进有机硅公司在亚洲及中国的投资情况 26
第三节 2004-2009年世界有机硅单体的供需情况 27
一、2004-2009年世界有机硅单体产能分布 27
二、2000-2010年世界有机硅单体供需情况分析 31
第四节 全球有机硅企业高集中度 31
一、全球有机硅行业呈垄断格局 31
二、五强争天下 33
三、联合与竞争 40
四、中国成为争夺重地 42
第三章 我国有机硅发展状况分析 46
第一节 我国有机硅行业的发展现状 46
一、中国有机硅行业仍处于成长期 46
二、百花齐放 47
三、上下游经营分割 48
四、与外资合作带来新的发展机会 50
五、有机硅行业的竞争分析 51
六、中国有机硅行业的成本优势来自于低成本的金属硅 53
七、中国市场的快速成长吸引有机硅产业转移 58
第二节 我国有机硅行业发展的政策环境分析 58
一、有机硅行业国外主要国家的产业鼓励政策评述 58
二、我国有机硅行业产业鼓励政策的演变 59
三、有机硅单体发展受到反倾销保护 59
第三节 中国将成为世界有机硅生产和消费的中心 59
一、世界有机硅产能向中国转移 59
二、成本和市场成为中国有机硅的竞争优势 60
（一）固定资产投资较低 61
（二）中国是全球主要的金属硅产地 61
三、一氯甲烷产能迅速扩大将有利于有机硅成本的降低 62
四、下游行业发展迅速带动有机硅上游产品的需求 64
第四节 2010年我国有机硅行业发展预测 65
一、行业的景气周期预测 65
二、新增产量、产能预测 65
三、市场规模和增速（美元，％） 65
四、未来的供求关系（产量，消费） 66
第四章 我国有机硅单体的情况分析 67
第一节 我国有机硅单体供需情况 67
一、2002-2009年中国有机硅单体的供应情况 67
二、1996-2010年中国有机硅单位自给率 71
三、1998-2010年我国有机硅单体产消情况 71
四、2010年我国有机硅单体产能分布预测 72
五、2008-2020年我国对有机硅需求预测 73
第二节 我国有机硅市场价格分析 74
第五章 我国有机硅中间体--聚硅氧烷产品形势分析 76
第一节 中国聚硅氧烷产品供需情况分析 76
一、1996-2008年我国聚硅氧烷产量（万吨）及增长情况 77
二、1996-2004年我国聚硅氧烷表观消费量（万吨）及增长率 78
三、1995-2008年我国聚硅氧烷自给率和供需缺口 78
四、2005-2008年我国聚硅氧烷不同需求增速下的供需缺口 79
五、2010年前我国聚硅氧烷需求预测 80
第二节 1999-2009年聚硅氧烷产品加权平均价格 80
第六章 我国有机硅行业进出口态势分析 84
第一节 2008-2009年中国有机硅进口状况分析 84
第二节 2003-2007年1-6月聚硅氧烷进口统计 85
一、2000-2005年我国进口聚硅氧烷来源和进口价格 85
二、2003-2007年1-6月进口统计 86
三、2004-2007年1-6月进口分洲际统计 87
四、2004-2007年1-6月进口分国别统计 89
第三节 2003-2007年1-6月聚硅氧烷出口情况 90
一、2003-2007年1-6月出口统计 90
二、2004-2007年1-6月分洲际出口统计 92
三、2004-2007年1-6月出口分国家统计 93
第七章 我国有机硅行业原料供应状况分析 96
第一节 我国有机硅单体主要的原料 96
第二节 我国硅供应状况 96
一、金属硅分类 96
二、化学级和电子级金属硅比例逐年提升 97
三、全球工业硅需求构成（冶金级、化学级、电子级） 97
四、中国硅的生产资源丰富 98
五、国内金属硅市场出现供大于求的局面 100
六、中国硅出口下降，国外企业进入中国争夺硅资源 100
七、2004-2008年3月我国硅主要产品价格走势 101
八、价格变化情况原因分析 102
第三节 氯甲烷供应状况 103
一、我国有机硅生产商的氯甲烷基本自给 103
二、2005-2006年我国一氯甲烷主要生产企业及产能统计 103
三、2005-2006年我国一氯甲烷价格走势 104
四、未来国内一氯甲烷资源丰富，价格稳定 104
第八章 有机硅的下游需要分析 106
第一节 国内外有机硅下游需要构成 106
一、国外有机硅下游需求构成 106
二、我国有机硅下游需求构成 108
第二节 有机硅下游需求分析 108
一、硅橡胶 109
二、硅油 119
三、硅烷偶联剂 123
第九章 有机硅深加工状况分析 132
第一节 有机硅深加工产品的主要用途 132
一、化学工业 132
二、电子工业 132
三、机械工业 133
四、交通运输工业 133
五、建筑建材 134
六、橡胶塑料加工 134
七、涂料工业 134
八、纺织工业 135
九、造纸工业 135
第二节 国内外有机硅深加工情况 135
一、有机硅产品深加工是必由之路 135
二、美国、日本、西欧和中国有机硅深加工产品构成 136
第三节 我国有机硅深加工产品市场快速增长 137
一、下游需求旺盛拉动行业超越GDP 增长 137
二、下游产品开发能力 137
三、深加工能力增强，硅橡胶面临快速发展机遇 139
第十章 有机硅国内外标杆企业分析 141
第一节 国内外标杆企业分析 141
一、美国道康宁公司 141
二、GE东芝有机硅有限公司 142
三、WACKER公司 143
四、信越化学公司 144
五、罗地亚(RHODIA)公司 145
第二节 主要有机硅企业竞争力评价 146
第三节 国内标杆企业--星新材料 147
一、公司简介 147
二、2004-2007年经营情况 148
三、星新材料公司未来发展展望 154
第四节 国内标杆企业--新安股份 156
一、公司简介 156
二、公司动态 157
三、2004-2007年经营情况 157
第五节 国内最具竞争力的有机硅企业—宏达新材 161
一\宏达新材公司概况 161
二、公司在国内有机硅市场的地位 161
三、2007-2009年公司销售收入情况预计 161
第五节 国内其它有机硅生产企业 162
一、浙江中天氟硅材料有限公司 162
二、浙江合盛化工有限公司 163
三、江苏梅兰集团 163
四、吉林化学工业股份有限公司电石厂 163
五、山东东岳集团 163
六、山东金岭集团公司 164
七、北京化工二厂 164
八、宏达化工新材料股份有限公司 164
九、平煤集团 164
第十一章 我国有机硅行业投资状况分析 165
第一节 我国有机硅产业竞争力有待加强 165
一、国外公司一直在发展有机硅 165
二、我国有机硅工业发展迅速，尚有差距 165
第二节 我国需求旺盛，利润可观吸引进入者 166
一、2007年中国有机硅市场需求情况 166
二、2010年前我国有机硅需求预测 166
第三节 行业的利润和成本分析 167
一、中国主要单体生产商的有机硅产品毛利率水平 167
二、中国有机硅成本优势来源 168
第四节 有机硅行业进入的主要壁垒 168
一、高技术壁垒 169
二、资本比较集中的行业 170
第五节 投资建议 170
第十二章 2010-2013年我国有机硅行业发展预测及展望 172
第一节 我国有机硅行业发展须关注的问题 172
一、投资澈增单体装置须防过热 172
二、竞争加剧亟待拓展下游产业 172
三、提高质量严打假冒曲劣产品 173
第二节 2008-2009年有机硅行业发展形势回顾 174
一、行业发展面临的不足 174
二、在新领域开发应用分析 174
三、企业间注重联合和重组 175
四、合理生产、降低成本、重视规模效益 175
第三节 2010-2013年中国有机硅市场发展预测 176
一、有机硅需求和盈利逐步复苏 176
二、我国有机硅单体技术指标与国外差距已经很小，差距主要在能耗、综合利用和下游开发 177
三、有机硅竞争优势体现在成本变化 177
四、有机硅盈利和供求趋势变化 178
五、有机硅下游产品的精细化可以带来价值的提升 179
第四节 关于我国有机硅工业的若干建议 180
一、扩大苯基甲基硅氧烷系列产品、硅树脂、硅偶联剂等产品生产确规模和品种 180
二、实施产业结构谓整，逐步形成甲基氯硅烷产业链 180
三、充分发挥行业协会作用，实现国内资源蛆台与联合统一价格策略 180
四、加大投八，推进科技创新，开展应用研究，往重凡力资源的开发 181
五、高度重视技术创新 181
图表目录
图表 1 石化、化工行业产业链 1
图表 2 有机硅产品的应用领域 8
图表 3 2005年日本有机硅行业应用 9
图表 4 有机硅产业链 10
图表 5 有机硅生产工艺流程图（单体以甲基氯硅烷为例） 11
图表 6 粗硅烷构成 12
图表 7 国内有机硅上下游企业数量 14
图表 8 1999 年美国、西欧和日本硅橡胶消费构成 16
图表 9 室温硫化硅橡胶的应用 16
图表 10 高温硫化硅橡胶的应用 17
图表 11 硅油的主要应用 18
图表 12 硅树脂的主要应用 18
图表 13 硅烷偶联剂的主要应用 19
图表 14 全球有机硅发展四个阶段 20
图表 15 1998-2006年全球有机硅行业和GDP增长情况 23
图表 16 全球有机硅消费构成 23
图表 17 美国硅油应用领域 24
图表 18 美国硅橡胶应用领域 24
图表 19 美国硅树脂应用领域 25
图表 20 2000～2006年全球主要企业有机硅销售额及其增长情况 26
图表 21 国外先进有机硅公司在亚洲及中国的投资情况 27
图表 22 2004 年世界有机硅单体产能分布 28
图表 23 2005 年国际有机硅单体主要生产厂商的产能 28
图表 24 2006 年世界主要有机硅单体生产商及能力 29
图表 25 2006年全球有机硅单体产能分布 29
图表 26 有机硅产业链及特点 30
图表 27 2000-2010年国际有机硅单体产能及消费预测 31
图表 28 2005年国外主要有机硅企业聚硅氧烷年生产能力 32
图表 29 2008 年底全球有机硅主要厂家单体规模对比 33
图表 30 有机硅在不同公司地位不同 35
图表 31 2006年全球有机硅硅氧烷产能分布 35
图表 32 2007年全球有机硅硅氧烷产能分布 36
图表 33 2006年五家公司盈利能力比较 36
图表 34 每吨硅氧烷带来的收入额 37
图表 35 2003-2006年道康宁收入情况 38
图表 36 2003-2006年道康宁利润情况 38
图表 37 2004-2006年国内有机硅企业收入增长速度 39
图表 38 跨国企业有机硅未来重点发展方向 42
图表 39 1973-2004年道康宁布局中国 43
图表 40 2001-2006年道康宁在中国合作投资项目 44
图表 41 2004-2006年瓦克中国投资 44
图表 42 2001-2006年GE 有机硅在中国投资 45
图表 43 2002-2003年信越在中国布局生产、销售 45
图表 44 1998-2010年中国硅氧烷需求量及预测 46
图表 45 我国的有机硅行业属于朝阳行业 47
图表 46 1999-2006年硅氧烷价格走势 48
图表 47 2004-2006年我国硅氧烷理论产能 48
图表 48 跨国公司有机硅下游发展 50
图表 49 国内有机硅发展预期 52
图表 50 国内企业有机硅发展方向 53
图表 51 2004-2006年中国金属硅和甲醇价格 54
图表 52 有机硅成本构成 54
图表 53 2008-2009年中国金属硅价格走势 55
图表 54 2006-2009年中国国内金属硅价格走势（单位：元/吨） 55
图表 55 2006-2009年中国甲醇价格走势 56
图表 56 2005-2009年中国长三角地区甲醇和盐酸价格走势（单位：元/吨） 56
图表 57 2000-2009 年9 月有机硅单体进口量及及进口单价示意图 57
图表 58 国外先进有机硅公司在中国的投资情况 60
图表 59 有机硅单体成本构成 61
图表 60 2000年1月～2007年2月金属硅出口量及价格 62
图表 61 2005 年我国一氯甲烷主要生产企业及产能统计 63
图表 62 新安股份有机硅与草甘磷联产工艺 64
图表 63 中国与发达国家有机硅消费构成比较 64
图表 64 2008 年底我国有机硅主要厂家单体规模对比 68
图表 65 有机硅产业链 69
图表 66 中国现有产能及在建、拟建有机硅单体产能统计（2007年统计） 70
图表 67 2005-2008年国内有机硅单体生产厂商的产能及扩产情况（2007年统计） 70
图表 68 1996-2010国内有机硅单体自给率 71
图表 69 2000-2009年中国有机硅单体产量、进出口量及表观消费量 72
图表 70 2010 年中国有机硅产能分布 73
图表 71 2012年前我国有机硅需求情况预测 74
图表 72 2003-2009年中国有机硅中间体DMC 的产量和表观消费量对比变化 76
图表 73 1996-2008年国内聚硅氧烷产量及增长情况 77
图表 74 1996-2004年国内聚硅氧烷表观消费量及增长率 78
图表 75 1995-2008年国内聚硅氧烷自给率和供需缺口 79
图表 76 2005-2008年我国聚硅氧烷不同需求增速下的供需缺口 80
图表 77 1999-2004年国内聚硅氧烷产品加权平均价格 81
图表 78 2000-2005年中国进口聚硅氧烷价格走势 82
图表 79 2004-2009年中国甲基环硅氧烷（DMC）价格走势 83
图表 80 2000-2009年中国有机硅进出口情况对比表 84
图表 81 我国进口聚硅氧烷来源 85
图表 82 2000-2005年聚硅氧烷进口价、量 86
图表 83 2003-2007年1-6月初级形状的聚硅氧烷进口数量和金额 86
图表 84 2003-2006年初级形状的聚硅氧烷进口数量变化趋势 87
图表 85 2003-2006年初级形状的聚硅氧烷进口金额变化趋势 87
图表 86 2004年初级形状的聚硅氧烷分洲际进口数量和金额 88
图表 87 2005年初级形状的聚硅氧烷分洲际进口数量和金额 88
图表 88 2006年初级形状的聚硅氧烷分洲际进口数量和金额 88
图表 89 2007年1-6月初级形状的聚硅氧烷分洲际进口数量和金额 89
图表 90 2004年初级形状的聚硅氧烷主要进口国家和地区数量和金额 89
图表 91 2005年我国初级形状的聚硅氧烷主要进口国家和地区数量和金额 89
图表 92 2006年初级形状的聚硅氧烷主要进口国家和地区数量和金额 90
图表 93 2007年1-6月初级形状的聚硅氧烷主要进口国家和地区数量和金额 90
图表 94 2003-2007年1-6月初级形状的聚硅氧烷出口数量和金额 91
图表 95 2003-2006年初级形状的聚硅氧烷进口数量变化趋势 91
图表 96 2003-2006年初级形状的聚硅氧烷进口金额变化趋势 91
图表 97 2004年初级形状的聚硅氧烷分洲际出口数量和金额 92
图表 98 2005年初级形状的聚硅氧烷分洲际出口数量和金额 92
图表 99 2006年初级形状的聚硅氧烷分洲际出口数量和金额 92
图表 100 2007年1-6月初级形状的聚硅氧烷分洲际出口数量和金额 93
图表 101 2004年我国初级形状的聚硅氧烷主要对外出口国家和地区数量和金额 93
图表 102 2005年我国初级形状的聚硅氧烷主要对外出口国家和地区数量和金额 94
图表 103 2006年我国初级形状的聚硅氧烷主要对外出口国家和地区数量和金额 94
图表 104 2007年1-6月我国初级形状的聚硅氧烷主要对外出口国家和地区数量和金额 95
图表 105 金属硅分类 97
图表 106 1974-2005年全球有机硅、半导体和太阳能电池占工业硅需求的比例 98
图表 107 2000 年全球工业硅需求构成（冶金级、化学级、电子级） 98
图表 108 有机硅单体成本构成 99
图表 109 2000～2007年2月金属硅出口量及价格 99
图表 110 澳大利亚反倾销终裁中国内企业反倾销税 100
图表 111 2004-2005年四川金属硅价格走势 101
图表 112 2008年3月21日国内金属硅市场报价 102
图表 113 2005年我国一氯甲烷主要生产企业及产能统计 104
图表 114 2002-2005年国内甲醇和盐酸价格走势 105
图表 115 美国硅油下游需求构成分析 106
图表 116 日本硅橡胶下游需求构成 107
图表 117 美国硅树脂下游需求构成 107
图表 118 国内有机硅下游需求构成分析 108
图表 119 1999 年美国、西欧和日本硅橡胶消费构成 110
图表 120 2006年我国高温硅橡胶消费情况 111
图表 121 国内高温硅橡胶供需预测 112
图表 122 拟建与在建的高温硅项目 112
图表 123 2008-2009年中国硅橡胶同比价格指数变化情况 113
图表 124 2008-2009年中国硅橡胶环比价格指数变化情况 113
图表 125 2009 年1-9 月有机硅橡胶上市公司财务状况列表 114
图表 126 2008-2009年硅橡胶上市公司盈利能力分析 114
图表 127 我国有机硅高温硅橡胶应用分布 115
图表 128 2002-2008年中国高温硅橡胶的供需关系 115
图表 129 中国有机硅室温胶的应用分布 116
图表 130 2010中国国内有机硅室温胶新建拟建项目 117
图表 131 2010-2013年有机硅室温胶在建筑领域的需求预测 117
图表 132 我国汽车销量及同比增速 118
图表 133 2010-2013年中国有机硅室温胶在主要工业应用领域中的供需预测 119
图表 134 2006-2008 年我国日用化学品制造业营业收入及同比增速 120
图表 135 2006-2008 年我国日用化学品制造业利润总额及同比增速 121
图表 136 2006-2008 年我国棉、化纤纺织及印染精加工业营业收入及同比增速 122
图表 137 2006-2008 年我国棉、化纤纺织及印染精加工业利润总额及同比增速 122
图表 138 国外主要硅烷偶联剂生产品种 124
图表 139 1986-2004年中国玻璃纤维产量增长趋势 127
图表 140 2002-2006年中国子午线轮胎对硅烷偶联剂需求变化 128
图表 141 2005 年中国在建和拟建的玻纤池窑数量和产能 128
图表 142 有机硅的系统性优势更为重要 129
图表 143 有机硅深加工产品在化学工业中的应用 132
图表 144 有机硅深加工产品 133
图表 145 有机硅深加工产品在机械工业的应用 133
图表 146 有机硅深加工产品在交通运输工业的应用 133
图表 147 有机硅深加工产品在建筑建材的应用 134
图表 148 有机硅深加工产品在橡胶塑料加工的应用 134
图表 149 有机硅深加工产品在涂料工业的应用 134
图表 150 有机硅深加工产品在机纺织工业的应用 135
图表 151有机硅深加工产品在造纸工业的应用 135
图表 152 美国、日本、西欧和中国有机硅深加工产品构成 136
图表 153 1995-2010年国内有机硅中间体消费及对外依存度预测 137
图表 154 2001-2005 年国内有机硅中间体进出口情况 138
图表 155 2005-2006年国内有机硅价格走势 139
图表 156 2005 年主要国家和地区有机硅消费结构 139
图表 157 蓝星新材、新安股份、宏达新材竞争力对比 146
图表 158 2003-2007年星新材料公司主营业务收入变化趋势图 149
图表 159 2003-2007年星新材料公司净利润总额变化趋势图 149
图表 160 2004年主营业务分产品情况表 150
图表 161 2005年主营业务分行业、分产品情况表 150
图表 162 2006年主营业务分行业、产品情况表 151
图表 163 2007年主营业务分行业、产品情况表 151
图表 164 2004年主营业务分地区情况表 152
图表 165 2005年主营业务分地区情况表 152
图表 166 2006年主营业务分地区情况表 153
图表 167 2007年主营业务分地区情况表 153
图表 168 2004年占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品 153
图表 169 2005年主要前五供应商、客户情况 154
图表 170 2006年主要前五供应商、客户情况 154
图表 171 新安化工生产工艺流程 157
图表 172 2003-2007年新安股份主营业务收入变化趋势图 158
图表 173 2004年主营业务分地区情况表 158
图表 174 2005年主营业务分地区情况表 158
图表 175 2006年主营业务分地区情况表 159
图表 176 2007年主营业务分地区情况表 159
图表 177 2004年占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品 159
图表 178 2005年占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品 160
图表 179 2006年占主营业务收入或主营业务利润总额10%的分产品情况表 160
图表 180 2007年占主营业务收入或主营业务利润总额10%的分产品情况表 160
图表 181 2006-2009年宏达新材盈利预测表 162
图表 182 硅烷偶联剂的主要应用 182
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