2010年中國煤炭生產、運輸、銷售運行情況專項分析報告
完成日期 2010年3月
報告目錄
一、煤炭行業發展環境 8
1、中國宏觀經濟運行情況 8
1.1 2009年前三季度我國經濟運行分析 8
1.2 2009年10月宏觀經濟運行指標分析 21
1.3 2009年11月中國宏觀經濟運行分析 27
2、煤炭行業發展環境分析 33
3、煤炭行業相關政策及影響分析 46
二、中國煤炭資源分析 76
1、中國煤炭資源綜述 76
2、東北三省地區及內蒙古地區煤炭資源情況 80
三、2007-2009年全國煤炭市場運行情況 93
1、煤炭生產、運輸及銷售情況 93
2、煤炭消費結構 131
3、煤炭銷售價格、價格趨勢 149
四、2007-2009年東北地區煤炭市場運行情況 165
1、煤炭生產、運輸及銷售情況 165
2、煤炭消費結構 171
3、煤炭銷售價格、價格趨勢 175
4、煤炭主要生產企業生產情況 181
五、2007-2009年內蒙古地區煤炭生產、運輸及銷售情況 209
六、2007-2009年蒙東地區煤炭生產、運輸及銷售情況 218
1、煤炭生產、運輸及銷售情況 218
2、煤炭消費結構 225
3、煤炭銷售價格、價格趨勢 226
4、煤炭主要生產企業生產情況 227
七、煤炭進出口情況 243
1、2007-2009年煤炭進出口情況 243
2、東北地區煤炭進出口情況及價格走勢 261
3、煤炭進出口趨勢 264
八、2007-2009年東北三省煤炭需求及消費情況 265
1、東北三省煤炭消費情況 265
2、東北地區煤炭消費需求及市場價格變化情況 272
九、東北地區煤炭需求缺口 280
十、2007-2009年東北地區下水煤及出關煤情況 281
十一、內蒙及山西等地區煤炭調入情況 285
十二、2010年全國運輸情況及綜述 287
十三、海拉爾地區運輸及瓶頸情況及未來趨勢 304
十四、蒙東地區近期和未來鐵路建設計畫及實施情況 306
十五、東北地區鐵路運輸能力（特別是濱洲線運輸能力）； 310
十六、長焰煤及蒙東地區的煤炭市場預測 314
圖表目錄
圖表 1 2006-2009年我國季度GDP增長率 單位：% 8
圖表 2 2008-2009年我國三產業增加值季度增長率 單位：% 9
圖表 3 2008-2009年我國CPI、PPI運行趨勢 單位：% 9
圖表 4 2008-2009年進出口走勢圖 單位：% 10
圖表 5 2008-2009年固定資產投資走勢圖 單位：% 11
圖表 6 2009年我國各地區城鎮固定資產投資累計同比增長率 單位：% 12
圖表 7 2008-2009年我國中央與地方投資累計同比增長率 單位：% 13
圖表 8 2008-2009年我國社會消費品零售總額走勢圖 單位：億元 % 14
圖表 9 2008-2009年我國社會消費品零售總額構成走勢圖 單位：% 14
圖表 10 2008-2009年我國消費者信心指數走勢圖 15
圖表 11 2008-2009年我國貨幣供應量 單位：億元 15
圖表 12 2008-2009年我國存貸款同比增速走勢圖 單位：億元 % 16
圖表 13 2008-2009年我國月度新增貸款量 單位：億元 16
圖表 14 2008-2009年我國外匯儲備及美國國債量 單位：億元 17
圖表 15 2009年三季度主要政策回顧 20
圖表 16 1999年10月-2009年10月社會消費品零售總額月度同比增長率（%） 21
圖表 17 1999年1-10月-2009年1-10月固定資產投資完成額月度累計同比增長率（%） 23
圖表 18 1999年10月-2009年10月出口總額月度同比增長率與進口總額月度同比增長率（%） 24
圖表 19 1999年10月-2009年10月居民消費價格指數（上年同月=100） 25
圖表 20 1999年10月-2009年10月貨幣供應量月度同比增長率（%） 26
圖表 21 2009年1-11月份主要統計資料 29
圖表 22 1999-2009年煤炭行業銷售利潤率及GDP增速 45
圖表 23 2005-2009年銷售利潤率及成本費用利潤率 45
圖表 24 2001-2009年煤炭行業輪動圖 46
圖表 25 《關於促進煤炭企業組織結構調整的指導意見》主要內容 47
圖表 26 2007年我國煤炭行業及相關行業政策一覽 49
圖表 27 2008 年我國煤炭及相關行業政策一覽 59
圖表 28 《關於做好當前煤炭和電力生產供應工作的緊急通知》主要內容 60
圖表 29 交通部緊急通知主要內容 60
圖表 30 《關於做好當前煤電油氣運和農資供應保障工作的緊急通知》主要內容 61
圖表 31 發改委兩次電煤限價政策主要內容 62
圖表 32 規範電煤運輸港口環節收費主要內容 63
圖表 33 “十一五”後三年關閉小煤礦計畫主要內容 64
圖表 34 《國務院關稅稅則委員會關於調整鋁合金焦炭和煤炭出口關稅的通知》主要內容 66
圖表 35 礦業權價款繳納細則 76
圖表 36 遼寧煤炭分佈圖 81
圖表 37 吉林省煤炭分佈圖 84
圖表 38 黑龍江煤炭資源分佈圖 86
圖表 39 內蒙古煤炭資源分佈圖 90
圖表 40 2007 年1-12 月煤炭行業規模以上工業總產值增長情況 93
圖表 41 2007 年全國分省原煤產量（調度數） 94
圖表 42 2005-2007 年原煤生產前十省份 95
圖表 43 2007 年國有重點煤礦原煤及洗精煤產量及增長情況 95
圖表 44 2001-2007 年我國煤炭消費量及增長情況 99
圖表 45 2007 年1-11 月規模以上煤炭工業行業銷售值 99
圖表 46 2007 年1-11 月規模以上煤炭工業累計利潤總額增長 100
圖表 47 2008 年1-11 月煤炭開採和洗選業產銷情況 100
圖表 48 2008年1-12 月我國原煤、洗煤產量 101
圖表 49 2007 年以來我國原煤月度產量及增長情況 101
圖表 50 2008 年1-12 月我國不同類型煤炭生產企業占全部產煤量的比重 102
圖表 51 2008 年主要產煤省份生產情況 103
圖表 52 2008 年主要產煤省份生產情況 103
圖表 53 2008 年我國主要焦炭生產省份分佈情況 103
圖表 54 2008 年1-12 月國有重點煤礦煤炭產、銷、存情況 104
圖表 55 2008 年產量前10 位元企業生產情況 107
圖表 56 2000-2008 年我國煤炭消費量及增長情況 108
圖表 57 2006-2008 年各月全社會存煤情況 108
圖表 58 2008 年1-12 月我國煤礦存煤及增長情況 109
圖表 59 2008 年我國利潤總額前10 位元煤炭企業情況 110
圖表 60 2008 年我國煤炭企業經營指標分所有制類型對比 110
圖表 61 2009年中國煤炭企業100強 111
圖表 62 2008 年以來我國原煤月度產量及增長情況 114
圖表 63 2009 年三季度我國原煤、洗煤產量 114
圖表 64 2008 年以來各月主要耗煤行業產品產量當月增速 115
圖表 65 2008-2009年全國原煤生產量走勢圖 116
圖表 66 2009年11月全國三類煤礦累計產量比重圖 117
圖表 67 2008-2009年洗精煤產量走勢圖 117
圖表 68 2008-2009年國有重點煤礦銷量走勢圖 117
圖表 69 2009全國煤炭企業產量50強名單 120
圖表 70 近年來中國煤炭企業外省擴張範圍 121
圖表 71 20 大千萬噸級煤礦建設情況及2009、2010 年產量釋放 123
圖表 72 2007-2010 年我國煤炭產能預測 124
圖表 73 2007 年各月煤炭及下游行業產品累計產量增速對比 131
圖表 74 2006-2008 年各月下游主要行業存煤情況 132
圖表 75 2008 年1-12 月我國發電量當月增長情況 132
圖表 76 2008 年1-12 月我國鋼鐵產量當月增長情況 133
圖表 77 2008 年1-12 月我國建材產品產量當月增長情況 134
圖表 78 2008 年1-12 月我國化工產品產量當月增長情況 134
圖表 79 主要煤炭下游行業增速預測 138
圖表 80 煤炭下游行業累計增速比較 138
圖表 81 2007-2009年重點煤礦消費結構情況 139
圖表 82 2009年9月-12月直供電廠煤炭供應、耗用、庫存情況 139
圖表 83 2007-2009年火電發電量及增速 140
圖表 84 2007-2009年發電量及火電占比 141
圖表 85 2007-2009年生鐵產量及增速 141
圖表 86 2003-2009年焦炭生鐵產量比 142
圖表 87 2008-2009年水泥產量及同比增速 143
圖表 88 2002-2009年水泥產量和固定資產投資高度相關 143
圖表 89 2003-2009年山西省產量及增長率 144
圖表 90 2003-2009年內蒙產量及增長率 145
圖表 91 2005-2009年主產省份產量占比 145
圖表 92 2005-2009年國有重點煤礦產量占比 146
圖表 93 新增產能統計 146
圖表 94 主要產煤省份煉焦煙煤產量及占比（萬噸） 147
圖表 95 主要產煤省份重點煤礦煉焦煙煤產量及占比（萬噸） 147
圖表 96 無煙煤及國有重點占比 147
圖表 97 十家煉焦煤企業精煤產量 147
圖表 98 預計2010 年國內煤炭消費增量為2.95 億噸 148
圖表 99 1997-2007 年我國商品煤和電煤平均單價走勢 149
圖表 100 2007 年5 月至2008 年1 月中旬秦皇島地區5500 大卡市場動力煤價格走勢圖 150
圖表 101 2008 年1-12 月煤炭價格變動監測情況 152
圖表 102 2008 年1-12 月煤炭開採和洗選業工業品出廠價格指數 152
圖表 103 2008 年1-12 月秦皇島動力煤價格變動情況 153
圖表 104 2008 年1-12 月焦肥精煤市場交易平均價格 154
圖表 105 2008 年1-12 月無煙煤市場交易平均價格 155
圖表 106 我國四大耗煤行業2008 年煤炭消費情況 156
圖表 107 2008 年以來煤炭開採和洗選業工業品出廠價格指數 157
圖表 108 2008 年以來大同動力煤坑口價走勢 158
圖表 109 2008 年以來秦皇島煤炭平倉價走勢 158
圖表 110 2009年9月份以來，秦皇島煤價漲幅近30% 159
圖表 111 煤炭價格影響內因 163
圖表 112 東北煤炭資源比重分佈 165
圖表 113 2004-2007 年東北地區煤炭行業地位變化 166
圖表 114 2000-2008 年我國東北地區煤炭產量變化情況 166
圖表 115 2009年1-11月吉林洗煤產量統計資料 168
圖表 116 預計 2010 年陝西、內蒙的煤炭供給將會受到運輸能力的限制 170
圖表 117 公司組織結構圖 182
圖表 118 煤礦資料 183
圖表 119 歷年原煤產量情況 184
圖表 120 歷年銷量情況 184
圖表 121 歷年出口情況 185
圖表 122 歷年國內銷售情況 185
圖表 123 2006～2008 年兗礦集團產銷情況 189
圖表 124 2009、2010 年兗礦集團新增產量預測 190
圖表 125 2005～2008 年兗州煤業財務指標 190
圖表 126 2008年兗州煤業主要運營數據 191
圖表 127 2008年兗州煤業主要經營業績 191
圖表 128 2008年兗州煤業主營業務分行業情況 191
圖表 129 2008年兗州煤業煤炭產量 192
圖表 130 2008年兗州煤業煤炭銷售情況 192
圖表 131 2008年兗州煤業按地區分類的煤炭銷售情況 193
圖表 132 2008年兗州煤業按行業分類的煤炭銷售情況 194
圖表 133 2008年兗州煤業煤炭銷售成本情況 194
圖表 134 影響兗州煤業噸煤銷售成本增加的主要因素 195
圖表 135 2009年3季度兗州煤業運營資料總攬 196
圖表 136 2009年3季度兗州煤業主要經營業績 197
圖表 137 2009年1-3季度兗州煤業煤炭產、銷量 197
圖表 138 2009年1-3季度兗州煤業煤炭銷售成本情況 199
圖表 139 2008-2009年3季度兗州煤業股份有限公司利潤分配表 200
圖表 140 2008-2009年3季度兗州煤業股份有限公司資產負債表 200
圖表 141 2008-2009年3季度兗州煤業股份有限公司償債能力分析 201
圖表 142 2008-2009年3季度兗州煤業股份有限公司經營效率分析 201
圖表 143 2008-2009年3季度兗州煤業股份有限公司盈利能力分析 201
圖表 144 2008-2009年3季度兗州煤業股份有限公司成長能力分析 202
圖表 145 2008-2009年3季度兗州煤業股份有限公司財務結構分析 202
圖表 146 2008-2009年3季度兗州煤業股份有限公司現金流量比率 202
圖表 147 2008-2009年3季度兗州煤業股份有限公司現金流量表 單位：元 202
圖表 148 2005-2009年兗州煤業主營收入及營業利潤統計分析 203
圖表 149 2005-2009年兗州煤業淨利潤及每股收益統計分析 204
圖表 150 2005-2009年兗州煤業股東權益及未分配利潤統計分析 204
圖表 151 2005-2009年兗州煤業總資產及負債統計分析 204
圖表 152 近年來內蒙古煤炭產量保持快速增長 209
圖表 153 內蒙古月度產量屢創新高 210
圖表 154 2009年12月上旬內蒙古煤炭市場價格 210
圖表 155 2009年12月下旬內蒙古煤炭市場價格統計 212
圖表 156 2010年內蒙古即將投產的煤炭項目 214
圖表 157 2010-2020年蒙東地區主要行業煤炭消費量預測分析 225
圖表 158 2008年露天煤業主營業務分行業、產品情況表 227
圖表 159 2008年露天煤業主營業務分地區情況 227
圖表 160 2005-2009年露天煤業主營收入及營業利潤統計分析 227
圖表 161 2005-2009年露天煤業淨利潤及每股收益統計分析 228
圖表 162 2005-2009年露天煤業股東權益及未分配利潤統計分析 228
圖表 163 2005-2009年露天煤業總資產及負債統計分析 228
圖表 164 2008-2009年3季度內蒙古霍林河露天煤業股份有限公司利潤分配表 229
圖表 165 2008-2009年3季度內蒙古霍林河露天煤業股份有限公司資產負債表 229
圖表 166 2008-2009年3季度內蒙古霍林河露天煤業股份有限公司償債能力分析 229
圖表 167 2008-2009年3季度內蒙古霍林河露天煤業股份有限公司經營效率分析 229
圖表 168 2008-2009年3季度內蒙古霍林河露天煤業股份有限公司盈利能力分析 230
圖表 169 2008-2009年3季度內蒙古霍林河露天煤業股份有限公司成長能力分析 230
圖表 170 2008-2009年3季度內蒙古霍林河露天煤業股份有限公司財務結構分析 230
圖表 171 2008-2009年3季度內蒙古霍林河露天煤業股份有限公司現金流量比率 231
圖表 172 2008-2009年3季度內蒙古霍林河露天煤業股份有限公司現金流量表 單位：元 231
圖表 173 伊泰煤炭組織結構圖 234
圖表 174 2008年伊泰煤炭主營業務分產品情況表 234
圖表 175 2008年伊泰煤炭主營業務分地區情況表 235
圖表 176 2008-2009年3季度內蒙古伊泰煤炭股份有限公司利潤分配表 237
圖表 177 2008-2009年3季度內蒙古伊泰煤炭股份有限公司資產負債表 238
圖表 178 2008-2009年3季度內蒙古伊泰煤炭股份有限公司償債能力分析 238
圖表 179 2008-2009年3季度內蒙古伊泰煤炭股份有限公司經營效率分析 238
圖表 180 2008-2009年3季度內蒙古伊泰煤炭股份有限公司盈利能力分析 238
圖表 181 2008-2009年3季度內蒙古伊泰煤炭股份有限公司成長能力分析 239
圖表 182 2008-2009年3季度內蒙古伊泰煤炭股份有限公司財務結構分析 239
圖表 183 2008-2009年3季度內蒙古伊泰煤炭股份有限公司現金流量比率 239
圖表 184 2008-2009年3季度內蒙古伊泰煤炭股份有限公司現金流量表 單位：元 239
圖表 185 2007 年1-12 月我國煤炭出口變化情況 243
圖表 186 2001-2007 年我國煤炭出口數量變化趨勢 243
圖表 187 2007 年1-12 月我國煤炭進口變化情況 244
圖表 188 1999-2007 年我國煤炭進口數量變化趨勢 244
圖表 189 2008 年1-12 月我國煤炭出口情況 245
圖表 190 2008 年1-12 月我國煤炭進口情況 246
圖表 191 2008 年1-12 月我國煤炭貿易平衡情況 246
圖表 192 2007 年以來各月我國煤炭淨出口數量及出口總額增長率 247
圖表 193 2000-2008 年我國煤炭進口價格變動情況 247
圖表 194 2008 年1-12 月我國煤炭進口價格變動情況 248
圖表 195 2002-2008 年我國煤炭主要進口國統計 248
圖表 196 2000-2008 年我國煤炭出口價格變動情況 249
圖表 197 2008 年1-12 月我國煤炭出口價格變動情況 249
圖表 198 2005-2008 年我國煤炭主要出口國統計 250
圖表 199 2008 年1-12 月我國四大煤炭出口企業月度出口數量 251
圖表 200 2000-2008 年我國煤炭進出口數量比較 252
圖表 201 2000-2008 年我國煤炭進出口總值比較 252
圖表 202 2008 年1-12 月我國煤炭進出口數量比較 252
圖表 203 2008 年我國分煤種出口統計 253
圖表 204 2004-2008年亞太地區煤炭進口（萬短噸） 253
圖表 205 2004-2008年亞太地區煤炭出口（萬短噸） 254
圖表 206 2008 年以來各月我國煤炭累計淨進口數量及進口總額增長 255
圖表 207 2009 年三季度我國煤炭出口情況 255
圖表 208 2009 年三季度我國煤炭進口情況 255
圖表 209 2009 年三季度我國煤炭貿易平衡情況 256
圖表 210 2003-2009年中國煤炭進口趨勢圖 256
圖表 211 2003-2009年中國冶金煤及動力煤進口情況統計 257
圖表 212 2009年1-11月中國煤出口趨勢圖 257
圖表 213 2008-2009年煤炭進口量走勢圖 259
圖表 214 2008-2009年煤炭出口量走勢圖 259
圖表 215 2009年12月31日黑龍江煤炭價格行情 261
圖表 216 2009年12月31日遼寧煤炭價格行情 262
圖表 217 2009年1-8月北方重點下水煤炭裝運港內貿煤下滑嚴重 274
圖表 218 北方重點下水煤炭裝運港內貿煤下滑嚴重 274
圖表 219 煤炭進口量大幅增長 275
圖表 220 中國煤炭2009年增量來自澳大利亞、越南與印尼 276
圖表 221 但是日本對澳大利亞與印尼影響更大 276
圖表 222 日本煤炭進口7、8 月份上升，同比仍下滑15% 276
圖表 223 東北地區電網煤炭庫存 277
圖表 224 2008-2009年全國煤炭鐵路運量走勢圖 279
圖表 225 2009年1-11月全國主要港口煤炭發運量走勢圖 280
圖表 226 2009年全國主要沿海散貨運價指數走勢圖 280
圖表 227 2008 年1-12 月我國鐵路運煤與煤炭生產增速比較 281
圖表 228 全國鐵路運行圖 284
圖表 229 東北地區運行圖 289
圖表 230 2010-2020年蒙東煤炭調入量預測情況 307
圖表 231 2010-2020年蒙東煤炭產運銷供需平衡預測 307
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